Natwest Group a annoncé avoir conclu un accord avec Sainsbury's Bank plc en vue d'acquérir certaines de ses activités dans le domaine de la banque de détail. Dans le cadre de la transaction, la banque recevra en outre 125 millions de livres de la part du distributeur. A la Bourse de Londres, l'action Natwest Group a progressé de 2,56% à 320,56 pence. Les activités rachetées comprennent ses encours de cartes de crédit, de prêts personnels non garantis et de comptes d'épargne.

NatWest Group prévoit d'acquérir environ 2,5 milliards de livres d'actifs bruts, dont 1,4 milliard de livres de prêts personnels non garantis et 1,1 milliard de livres de soldes de cartes de crédit, ainsi qu'environ 2,6 milliards de livres de dépôts de clients. La banque récupéra par ailleurs environ 1 millions de comptes clients.

Cette transaction n'inclut pas les activités de Sainsbury's Bank générant des commissions, notamment l'assurance, les distributeurs automatiques de billets et les bureaux de change. " Il s'agit d'activités peu capitalistiques et rentables qui sont étroitement liées à l'offre principale de Sainsbury's Bank " a souligné le distributeur.

Cette transaction devrait avoir un impact de 20 points de base sur le ratio CET1 du groupe NatWest après la finalisation de l'opération et être relutive au niveau du bénéfice par action et de la rentabilité sur capitaux propres tangibles. La finalisation est anticipée au second semestre de 2025.

" Cette transaction est une excellente occasion d'accélérer la croissance de notre activité de banque de détail avec des rendements attrayants, conformément à nos priorités stratégiques " s'est félicité le directeur général, Paul Thwaite.

Sainsbury's Bank devrait restituer à Sainsbury's un excédent de capital d'au moins 250 millions de livres sterling une fois que le retrait progressif de ses activités bancaires de base sera achevé et que le modèle futur pour Argos Financial Services sera en place. Sainsbury's a l'intention de distribuer ce capital aux actionnaires.