Nacon (+0,52% à 1,156 euro) a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant d’environ 16,50 millions d’euros pouvant être porté à 19 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Cette opération est déjà sécurisée à plus de 80% par les engagements de souscription des actionnaires historiques de l'éditeur de jeux vidéo. Le prix de souscription a été fixé à 1,10 euro par action, soit une décote de 7,3% sur le cours de clôture du 1er juillet 2024.
47 DPS donnent droit de souscrire à 8 actions nouvelles. La période de souscription court du 8 juillet au 22 juillet 2024 inclus.
Le produit net de l'émission des actions nouvelles complètera les ressources financières actuelles de la société et permettra de soutenir sa croissance, tout en venant renforcer ses fonds propres. Il lui permettra notamment de poursuivre le développement de nouveaux jeux vidéo, qui, compte tenu de leur cycle de développement, pourront être commercialisés dans les 3 ou 4 années venir. Le renforcement des fonds propres de la société devrait également lui permettre d'améliorer les termes et conditions des financements auxquels elle recourt auprès de ses partenaires financiers habituels.
