(AOF) - Axway a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 131 millions d’euros pour créer un nouvel acteur majeur des logiciels d’entreprise, leader dans l’industrie bancaire et les services financiers. Le produit de l'opération sera consacré à financer une partie du prix d’acquisition des activités de Sopra Banking Software pour un montant de 330 millions d'euros, en complément de nouvelles facilités de crédit confirmées pour 200 millions d'euros.

Le prix de souscription a été fixé à 16,10 euros par action nouvelle, ce qui fait ressortir une décote de 34% par rapport à la valeur théorique de l'action Axway ex-droit, calculée sur la base du cours de clôture du 19 juillet 2024 et une décote faciale de 41,5% par rapport au cours de clôture du 19 juillet 2024.

La parité de souscription a été fixée à 3 actions nouvelles pour 8 actions existantes.

La période de souscription court du 26 juillet 2024 au 20 août 2024 inclus et l'admission aux négociations des actions nouvelles aura lieu le 27 août 2024.

À la suite de la signature du contrat d'acquisition de Sopra Banking Software annoncée le 3 juin 2024, la société a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour procéder à la clôture de l'acquisition. La finalisation de l'acquisition est envisagée début septembre 2024.

Cette acquisition permettra à Axway d'accélérer son projet stratégique grâce à la naissance d'un nouvel acteur majeur des logiciels d'entreprise, de taille critique et ayant pour ambition un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros, pour un résultat opérationnel d'activité de l'ordre de 100 millions d'euros, dès 2025.