Veolia annonce le lancement d’une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes en circulation et venant à échéance le 1er janvier 2025 (les "Océane 2025") pour un montant cible d’environ 350 millions d’euros dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé, en dehors des Etats-Unis d’Amérique, pour recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant céder leurs Océane 2025.
La société se réserve le droit d'augmenter ce montant cible jusqu'à la totalité du montant nominal des Océane 2025 en circulation.
A la clôture des marchés le 1er août 2024, le montant agrégé en principal des Océane 2025 en circulation est de 699 990 091,38 euros.
Le prix unitaire initial de rachat des Océane 2025 sera compris entre 31,35 euros et 31,58 euros. Ce prix sera ajusté en fonction du cours moyen pondéré par les volumes des actions de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris entre l'ouverture et la clôture des négociations le 2 août 2024.
