(AOF) - Carmat annonce une augmentation de capital d'un montant initialement prévu de 10,3 millions d'euros. Elle pourra être portée jusqu’à 11,8 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et jusqu’à 13,6 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité de 7 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires.

Le prix de souscription est de 1,60 euros par action, soit une décote de 24,5% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription (soit 2,12 €) et représentant une décote de 21,18% par rapport au cours de clôture au 16 septembre 2024 (soit 2,03 €).

La période de souscription s'étale du 18 au 26 septembre 2024 inclus.

L'émission a pour objet principal de renforcer les capitaux propres de Carmat et de financer son besoin en fonds de roulement à court terme. Jusque-là, les ressources financières certaines dont dispose la Société lui permettent de financer ses activités jusqu'à fin septembre 2024.

Après l'offre, le besoin de financement de la société à horizon de 12 mois, soit jusqu'à fin septembre 2025, sera de 36 à 38 millions d'euros.