(AOF) - Worldline annonce avoir placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros venant à échéance en novembre 2029 et assortie d’un coupon de 5,250%. "L’émission a suscité un vif intérêt et a été sursouscrite par une base d’investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit", précise un communiqué de presse.
Le produit net de cette émission sera utilisé par Worldline pour ses besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant, dont les OCEANEs en circulation (0% 30 juillet 2025 600.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables et/ou 0% 30 juillet 2026 800.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables).
Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 27 novembre 2024 et les obligations seront cotées sur la Bourse de Luxembourg.
L'émission obligataire a été menée par BNP Paribas et Morgan Stanley en tant que " Global Coordinators and Joint Bookrunners ". Rothschild & Co est intervenu en tant que conseil financier.
