Hipay Group a annoncé le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant maximal de 6,765 millions d’euros (prime d’émission incluse) par l’émission de 1,353 million d’actions nouvelles, au prix unitaire de 5 euros (soit 4 euros de valeur nominale et 1 euros de prime d’émission) avec une parité de 3 actions nouvelles pour 11 actions existantes à souscrire en numéraire et/ou par compensation.
Le spécialiste du paiement "envisage de se doter d'une capacité d'investissement technologique et commerciale significative", ce qui "passe au préalable par une augmentation de ses capitaux propres accompagnée par une démarche de réduction de sa dette financière".
Hipay Group a reçu un engagement de souscription de la part de son actionnaire de référence BJ Invest portant a minima sur 75% du montant de l'opération.
La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 janvier 2025 au 24 janvier 2025 inclus sur le marché Euronext Growth Paris.
