Elior a annoncé le succès de son offre d’obligations senior à un taux de 5,625% à échéance 2030 d’un montant en principal total de 500 millions d’euros. L’offre a été sursouscrite, témoignant d’un fort élan et d’une adhésion significative du marché des investisseurs en dette, reflétant la confiance dans la nouvelle histoire d’Elior.

Les nouvelles obligations porteront intérêt à un taux annuel de 5,625% et seront émises à un prix de 100% de leur valeur nominale. Les Nouvelles Obligations seront pari passu avec les autres emprunts senior de la Société, y compris sa nouvelle ligne de crédit renouvelable.

La société conclura également une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros à l'issue de l'offre d'émission des nouvelles obligations et annulera son accord de lignes de crédit seniors existant.

L'émission des nouvelles obligations devrait avoir lieu le 4 février 2025, sous réserve de conditions habituelles.