(AOF) - Sodexo Inc., filiale américaine de Sodexo S.A., a finalisé avec succès une émission obligataire d’un montant total de 1,1 milliard de dollars en deux tranches : 600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150% et 500 millions de dollars à échéance août 2035, avec un coupon de 5,80%. L’opération a été sursouscrite près de 7 fois.

Sodexo Inc. a utilisé une partie du produit net de l'émission des obligations pour financer le rachat de ses obligations senior existantes avec un taux d'intérêt de 1,634% arrivant à échéance en 2026, dans le cadre d'une offre publique de rachat en numéraire ayant expirée le 22 mai 2025.

Le solde sera destiné aux besoins généraux du groupe.

Les obligations sont garanties par Sodexo S.A., la société mère du groupe Sodexo. Ces opérations permettent au groupe de gérer de manière proactive sa dette et d'en allonger la maturité.