Worldline a annoncé le lancement d’une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance juillet 2026 pour un montant cible pouvant aller jusqu’à 550 millions d’euros. Cette opération se fera dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé. Le prix unitaire de rachat sera au moins de 98,40 euros par OCEANE 2026. Le règlement-livraison du rachat est envisagé le 11 juin 2025.

Le spécialiste du paiement a placé hier avec succès une émission d'obligations à échéance 2030 pour un montant de 550 millions d'euros. Il a précisé que le produit net de l'émission sera utilisé pour financer ses besoins généraux, et pour le refinancement éventuel, en tout ou partie, de son endettement existant, y compris les OCEANEs d'un montant nominal initial de 800 millions d'euros à maturité au 30 juillet 2026.