Banco Sabadell (-2,11% à 2,778 euros) envisagerait de céder sa filiale britannique, TSB, afin de se défendre contre l’OPA hostile de BBVA (-1,36% à 13,03 euros) annoncée en 2024. Banco Sabadell a confirmé avoir reçu des manifestations d'intérêt préliminaires non contraignantes pour l'acquisition de TSB Banking Group plc. Elle a ainsi confirmé une information du Financial Times. La banque espagnole ajoute qu’elle évaluera toute offre contraignante potentielle qu'elle pourrait recevoir.

L'article du quotidien britannique des affaires suggère que NatWest Group, Barclays, Santander UK et HSBC pourraient être des candidats potentiels.

Sabadell avait acheté la banque britannique TSB en 2015 pour 1,7 milliard de livres, lui permettant ainsi de se développer à l'international.

RBC note que si Lloyds Bank ne figure pas dans cette liste en raison des inquiétudes au sujet des parts de marchés du nouvel ensemble potentiel, l'établissement bancaire pourrait tenter sa chance après le départ en début d'année du patron de l'autorité britannique de la concurrence (CMA).

Mais pour l'analyste, cette transaction est plus judicieuse pour NatWest Group. Il fait remarquer que sa direction s'est montrée la plus ouverte à l'égard des fusions et acquisitions potentielles. " L'acquisition de TSB permettrait à NatWest Group à participer à la consolidation au Royaume-Uni, tout en augmentant sa part de marché dans les prêts hypothécaires, où la banque est actuellement sous-exposée ", précise le broker.

La procédure d'offre publique d'achat sur Banco de Sabadell est toujours en cours. Le gouvernement évalue actuellement l'opération, de même que la Commission nationale du marché des valeurs mobilières, l'organe espagnol de régulation des marchés financiers. Ce dernier devrait donner sa réponse au deuxième ou au troisième trimestre. Si ces deux obstacles sont franchis, les actionnaires de Banco Sabadell se prononceront alors sur l'offre.