(AOF) - À la suite de l’obtention des dernières autorisations réglementaires qui étaient toujours en cours d’instruction lorsque l’AMF a rendu sa décision de conformité le 5 juin 2025, l’AMF a annoncé que l’offre initiée par BWGI (agissant par l’intermédiaire de Kaon V), visant les actions de la société Verallia, sera ouverte du 23 juin au 25 juillet inclus. A l'issue de l'offre, Verallia restera une société cotée sur Euronext Paris et conservera son siège social en France.
En tant qu'actionnaire de référence à long terme de Verallia, l'ambition de BWGI au travers de l'offre est d'accompagner Verallia dans la création de valeur à long terme, dans le cadre de l'exécution de son plan stratégique qui place l'innovation et la transition énergétique au cœur de son projet industriel.
Alignée avec la vision et l'ambition de l'équipe de direction et du Conseil d'administration de Verallia, BWGI entend soutenir les efforts du groupe pour s'affirmer en tant que leader mondial du matériau d'emballage durable, grâce au savoir-faire industriel de ses équipes, à son excellence opérationnelle et à sa politique de croissance externe disciplinée.
Cette offre représente "pour les actionnaires de Verallia une fenêtre de liquidité immédiate et assortie d'une prime, tout en permettant à ceux d'entre eux qui le souhaitent de continuer à soutenir l'ambition du groupe en conservant leurs actions".
Sur la base du prix de l'offre de 30 euros par action (avant détachement du dividende 2024 de 1,70 euro par action Verallia, versé aux actionnaires de Verallia le 15 mai 2025), l'offre induit une prime de 23,2 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur un mois au 30 janvier 2025, dernier jour avant la publication de rumeurs de marché relatives à une potentielle opération.
Elle induit une prime de 24,2% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur deux mois au 30 janvier 2025 et une autre de 19,9 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur trois mois au 30 janvier 2025.
