Oddo BHF confirme son conseil de "surperformance" sur le titre Diageo, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2400p.
Le bureau d'études met en avant un risque "modéré" lié à la requête judiciaire d'un distributeur kényan visant à bloquer la cession de la participation de 65% dans EABL à Asahi. Selon l'analyste, une annulation complète du deal paraît "peu probable", d'autant que l'acquéreur a certainement prévu des "garanties classiques de passif" pour ce litige connu depuis 2016.
Le rapport souligne que cette opération de 2,3 Md$ devrait avoir un "effet bénéfique" sur le bilan du groupe britannique. D'après la note, cette rentrée de cash permettrait de réduire le ratio dette nette/EBITDA pour le ramener sous le seuil de 3,0x dès le second semestre 2026.
Le titre progresse actuellement de 0,6% à Londres.
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