(Zonebourse.com) - Oddo BHF réitère son conseil à Surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 69.0 EUR contre 66.0 EUR après la publication des résultats 2025 et la prise en compte de la guidance 2026.
Covivio a publié hier soir un EPRA Earnings 2025 ajusté à 4,75 EUR / action ( 6,4%), soit une performance 2,2% au-dessus du consensus et de sa guidance à 4,65 EUR indique le bureau d'analyse.
L'EPRA NTA s'établit en hausse de 3,9% à 82,9 EUR contre un consensus à 81,6 EUR et le dividende 2025 est proposé en cash à 3,75 EUR ( 7%) contre un consensus à 3,69 EUR.
Selon Oddo BHF, cette performance qui illustre une forte dynamique opérationnelle s'appuie sur une croissance organique de 3,4%, un taux d'occupation élevé à 97,1% et une durée moyenne ferme des baux de 6,4 ans.
Covivio se fixe ainsi pour objectif un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2026 en croissance d'environ 4% par action, soit implicitement un EPRA Earnings / action à 4,94 EUR, soit 4,9% par rapport au consensus à 4,71 EUR.
"Covivio compte s'appuyer sur des perspectives locatives solides, le repositionnement de son patrimoine et la poursuite d'opérations d'asset management" rajoute l'analyste.
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