(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "acheter" sur le titre Leidos Holdings, assorti d'un objectif de cours abaissé de 230 à 215 USD.
Le bureau d'études justifie cet ajustement sur Leidos, société spécialisée dans la fourniture de services et de solutions technologiques avancées pour les secteurs de la sécurité nationale, de la santé et de l'ingénierie, par une prévision de rentabilité en léger recul pour 2026, avec des marges d'EBITDA attendues à 13,6%, contre 14,1% en 2025.
Cette modération s'explique principalement par une contraction de 200 points de base des marges dans le segment Santé, sous l'effet de la transition d'un contrat majeur et d'une concurrence accrue.
Le bureau d'analyses souligne toutefois que Leidos bénéficie d'une "dynamique de commandes croissante" avec un ratio "book-to-bill" de 1,3x au quatrième trimestre. Il estime que l'accélération de la croissance au second semestre devrait porter le chiffre d'affaires à 17,8 milliards de dollars en 2026, soutenu par des investissements massifs dans les technologies de défense et la modernisation de la FAA.
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