(Zonebourse.com) - Engie lance une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité au Royaume-Uni. Le produit net de l'augmentation de capital contribuera au maintien de la notation de crédit strong investment grade d'Engie, conformément à son engagement. L'Etat, via l'agence des Participations de l'Etat, qui détient actuellement environ 23,6% du capital d'Engie, ne participera à l'augmentation de capital.
Le prix d'émission de l'augmentation de capital et le nombre définitif d'actions ordinaires nouvelles à émettre devraient être annoncés dès que possible après la clôture du livre d'ordres le 27 février 2026. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir aux alentours du 3 mars 2026.
A titre illustratif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société au 27 février 2026 et qui ne souscrirait pas à l'augmentation de capital, détiendrait environ 0,96% du capital social de la société à la suite de l'émission des actions nouvelles. Ce pourcentage est calculé sur la base d'un prix d'offre égal au cours de clôture du 26 février 2026, soit 29,53 EUR par action.
Le financement de l'acquisition, dont la réalisation devrait intervenir mi-2026, a été entièrement garanti par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP Paribas.
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