(AOF) - Zurich Insurance a levé avec succès 3,9 MdCHF (environ 5 Md$) via un placement accéléré d'actions (accelerated bookbuilding). Cette opération, réalisée par le biais d'un placement accéléré d'actions (accelerated bookbuilding), a permis l'émission de 7 090 909 nouvelles actions au prix unitaire de 550 CHF. Le produit net de cette augmentation de capital sera utilisé pour financer partiellement l'acquisition de l'assureur britannique Beazley.
Conformément à la réglementation boursière du Royaume-Uni, l'offre valorise chaque action Beazley à 1 335 pence, combinant un paiement en numéraire de 1 310 pence et un dividende intérimaire de 25 pence. Le reliquat du prix d'achat sera couvert par la trésorerie disponible du groupe ainsi que par de nouvelles facilités d'endettement.
A l'issue de cette émission, le capital-actions de Zurich sera porté à 15 344 666,30 CHF.
Ces nouvelles actions sont assimilées aux actions existantes (pari passu) et ouvrent droit au versement du dividende de 30 CHF par action au titre de l'exercice 2025.
Afin de garantir la stabilité du cours de l'action suite à cette injection de titres, Zurich s'est engagé à respecter une période d'indisponibilité (lock-up) de 90 jours.
Durant cette période, le groupe d'assurance suisse ne procédera à aucune nouvelle émission d'actions, sauf exceptions usuelles.
