La banque maintient sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours relevé de 67 à 72 EUR.
Le bureau d'études de DZ Bank souligne que les résultats 2024 et surtout les perspectives 2025-2026 font ressortir une amélioration marquée de la rentabilité, avec un BPA attendu en hausse et une progression sensible de l'EBITDA.
Selon le broker, la croissance devrait être soutenue par l'augmentation des budgets de défense et par une dynamique industrielle favorable, notamment dans l'électronique de défense et les programmes aéronautiques.
L'analyste met également en avant la stratégie industrielle à horizon 2030, dont la plateforme numérique ouverte "Michelangelo Dome", destinée à renforcer l'intégration technologique et la position du groupe sur les systèmes multi-domaines.
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