Worldline lance la seconde partie de sa recapitalisation, c'est-à-dire une augmentation de capital de 392 millions d'euros ouverte à tous ses actionnaires, qui fait suite aux 108 MEUR levés via un placement privé au profit de Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas.

L'opération passe par des droits préférentiels de souscription cotés du 13 au 25 mars inclus. Une action existante permet de souscrire à 6 actions nouvelles au prix de 0,202 EUR. La valeur théorique du DPS (ISIN FR0014015MS9) est de 1,045 EUR. La période de souscription s'étend du 17 mars au 27 mars 2026, inclus.

Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas se sont engagés à souscrire à hauteur de 135 MEUR à titre irréductible en exerçant leurs DPS à proportion de leur détention du capital. Ils pourraient être sollicités à hauteur de 29 MEUR additionnels pour "faciliter la réalisation de l'augmentation de capital". Par ailleurs, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel va racheter l'intégralité des DPS attachés aux actions détenues par SIX Group et va les exercer en intégralité, soit un apport de 36 MEUR. Ces engagements de souscription représentent, au total, jusqu'à 43,7 % du montant de l'opération.

Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour renforcer la structure du capital et financière du groupe et appuyer le programme 2030.

Cette opération entraînera une forte dilution pour un actionnaire qui ne la suivrait pas : une détention de 1% pré-levée de fonds aboutira à 0,14% post-opération.

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