UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 29 E (contre 29,4 E) après la publication des résultats et des prévisions 2026. Le nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 13% du titre.
UBS estime que les prévisions pour le 4e trimestre 2025 sont conformes aux attentes et les prévisions sur l'exercice 2026 sont légèrement supérieures aux prévisions en termes de flux de trésorerie disponible.
L'analyste souligne le message rassurant concernant la répercussion des coûts, notamment en Amérique latine.
Le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires annuel en 2026 légèrement inférieure à celle de 2025, en lien avec la légère baisse des signatures de contrats enregistrée au 4ème trimestre 2025.
Le résultat net courant par action dilué est attendu en croissance " high-single digit " par rapport à 2025, portée par la croissance du résultat net et une réduction du nombre d'actions diluées.
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