(Zonebourse.com) - Worldline annonce que son augmentation de capital d'environ 392 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), annoncée le 12 mars, dans le cadre de sa levée de fonds d'environ 500 MEUR, a été sursouscrite.
Le produit brut de l'opération s'élève à 391,78 MEUR, par l'émission de 1 939 508 682 actions nouvelles au prix de souscription de 0,202 EUR par action ordinaire, selon une parité de souscription de 6 actions nouvelles pour 1 action existante.
À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 27 mars, la demande totale des investisseurs s'est élevée à environ 473 MEUR. L'augmentation de capital avec DPS a donc été sursouscrite, avec un taux de souscription d'environ 121%.
L'émission, le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 2 avril 2026. Elles seront, à compter de leur date d'émission, entièrement assimilées aux actions existantes.
"Le succès de l'augmentation de capital avec DPS nous permet de renforcer notre bilan et de disposer d'une base solide pour l'exécution rigoureuse de notre programme de transformation North Star", commente le directeur général Pierre-Antoine Vacheron.
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