Cleanaway Waste Management Limited annonce avoir reçu une proposition indicative, conditionnelle et sans engagement de la part de la société de capital-investissement suédoise EQT AB, en vue de l'acquisition de 100% des actions du groupe australien de services à l'environnement.
Le prix indicatif en numéraire offert aux actionnaires s'élève à 3,13 AUD par action, diminué du montant en numéraire de tout dividende ou autre distribution qui serait déclaré ou versé à compter de la date de cette proposition.
Il implique une valeur d'entreprise d'environ 9,4 MdsAUD, ainsi qu'une prime de 32,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action, et un multiple implicite de la valeur d'entreprise rapportée à l'EBIT 2026 d'environ 20 fois.
Après consultation de ses conseillers, le conseil d'administration de Cleanaway a décidé d'offrir à EQT Infrastructure la possibilité de procéder à un audit préalable exclusif d'une durée maximale de neuf semaines et de négocier un cadre en vue de convenir d'une transaction contraignante.
"Rien ne garantit que la proposition aboutira à une offre ferme soumise à l'examen des actionnaires de Cleanaway, ni qu'une quelconque opération se concrétisera", prévient le groupe australien, qui "tiendra ses actionnaires informés de l'évolution de la proposition en temps utile".
A cette occasion, le groupe de traitement des déchets confirme sa prévision d'un EBIT sous-jacent d'environ 470 MAUD pour 2026 et indique anticiper un EBIT sous-jacent compris entre 500 et 530 MAUD pour l'exercice suivant.
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