SES indique avoir fixé les conditions d'une nouvelle émission d'obligations senior non garanties à taux fixe, arrivant à échéance en 2031, pour un montant total de 500 MEUR. Ces nouvelles obligations offriront un coupon annuel de 5,625% et ont été émises à un prix correspondant à 99,667% de leur valeur nominale.
Les fonds levés grâce à cette émission seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise ainsi que pour refinancer les 500 MEUR d'obligations garanties arrivant à échéance le 4 novembre 2027. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de SES visant à réduire son endettement et à renforcer son bilan.
Le règlement-livraison de l'émission est prévu le 6 octobre 2026. Une demande a par ailleurs été déposée afin que ces obligations soient admises à la cotation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, précise l'opérateur de satellites luxembourgeois.
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