Atos a émis pour de 950 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux fixe à échéance 2031 et 300 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux variable à échéance 2031. Les obligations à taux fixe sont assorties d’un coupon de 8,125% par an, payable semestriellement. Les obligations à taux ariable ont été émises à un prix de 99,500% avec un coupon à un taux égal à la somme de l’EURIBOR trois mois (avec un plancher de 0%), majoré de 525 points de base, par an, avec un recalcul trimestriel. Les obligations ont été notées B+ par S&P et BB- par Fitch.

Dans le cadre ce  refinancement, Atos procédera au remboursement et à l’annulation de sa ligne de crédit renouvelable existante ainsi que de sa ligne de garanties bancaires existantes, et mettra en place un nouveau contrat de crédit renouvelable, qui permettra la mise à disposition d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable (pouvant notamment prendre la forme de tirages ou de l’émission de lettres de crédit) pouvant atteindre 110 millions d’euros.

 Atos prévoit par ailleurs d’utiliser le produit de l’émission ainsi qu’une partie de sa trésorerie disponible pour financer le remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L (1L term loan) et financer l’offre de rachat ou le remboursement de ses obligations 1L (1L notes).