Soitec, spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants, a réalisé une émission d’ORNANE (obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles ou existantes) d’un montant nominal de 500 millions d’euros, à échéance septembre 2033. Les obligations, d’une valeur nominale de 100 000 euros chacune, seront assorties d’un taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 %. Le prix de conversion/d’échange a été fixé à 206,46 euros, soit une prime de conversion/d’échange de 55 % au-dessus du cours de référence de l’action de 133,20 euros. Les obligations seront émises à un prix égal à 100 % de leur montant principal le 25 septembre 2026, date prévue pour leur règlement-livraison. Le groupe prévoit d’affecter le produit net de l’émission à ses besoins généraux, avec la possibilité de refinancer une partie de sa dette existante et de financer des investissements destinés à soutenir sa croissance organique.