Stellantis a opté pour un format hybride s’agissant de son nouveau financement. Son émission obligataire a été structurée en plusieurs tranches. La première porte sur 2,2 milliards d’euros d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans, une maturité perpétuelle et un coupon annuel de 6,250 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 juin 2031. La deuxième tranche est également à taux fixe révisable. Elle porte sur 1,8 milliard d’euros d’obligations perpétuelles, avec une période de non-remboursement anticipé de 8 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 6,875 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 mars 2034.

Par ailleurs, Stellantis a émis pour 865 millions de livres sterling d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 6,5 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 8,250 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 septembre 2032.

Cette émission renforcera davantage la structure du capital et la position de liquidité de Stellantis, indique le groupe.