OVHcloud vient de lever 1,15 milliard d’euros afin de refinancer sa dette bancaire et une offre publique de rachat d’actions lancée fin 2024. Pour ce faire, le spécialiste roubaisien des datacenters a non seulement mis en place un prêt vert aligné sur la taxonomie européenne, une première dans son secteur, mais également procédé à une émission obligataire inaugurale.
OVHcloud vient de faire d’une pierre, deux coups. Tandis que ses lignes de dette bancaire existantes allaient arriver à échéance en 2026, le spécialiste des data centers avait commencé début 2024 à engager une réflexion quant à leur refinancement anticipé à court ou moyen terme. Celle-ci s’est finalement accélérée en octobre, lorsque la société basée à Roubaix, dans le Nord (993 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024) a annoncé le lancement d’une offre publique de rachat d’actions. Pour financer cette opération d’un montant de 350 millions d’euros, elle a de fait mis en place un prêt relais (bridge), dont le coût allait augmenter progressivement. D’où l’intérêt de le solder le plus rapidement possible. « Nous avons profité de la structuration du financement de l’OPRA pour nous atteler en même temps au refinancement de notre endettement bancaire », explique Stéphanie Besnier, directrice financière d’OVHcloud.
Une large sursouscription
S’appuyant jusqu’alors sur des ressources exclusivement bancaires, la société envisageait depuis quelque temps déjà d’entamer leur diversification. C’est pourquoi l’option d’un remboursement du bridge via l’émission d’obligations a d’emblée été arrêtée. Une première pour le groupe. « Outre l’élargissement de notre base de prêteurs à de nouveaux profils, elle nous permettait également d’allonger nos maturités d’emprunt par rapport aux lignes bancaires », indique Stéphanie Besnier. Pour une question de calendrier, OVHcloud a privilégié un placement d’obligations...
