Elis a annoncé le lancement, dans le cadre de son programme EMTN, d'une émission de nouvelles obligations pour un montant de 200 millions d'euros, de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625%, qui seront assimilables et formeront une souche unique avec les 350 millions d'euros d'obligations existantes de maturité 2028 offrant un coupon annuel fixe de 1,625% émises le 3 octobre 2019.

Le groupe a également lancé en simultané une offre de rachat partiel visant les obligations cotées sur Euronext Paris, émises en février 2018 pour un montant total de 650 millions d'euros, dont la maturité est fixée au 15 février 2023 et offrant un coupon annuel fixe de 1,875%.

L'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation du placement des Nouvelles Obligations et inclut un mécanisme d'allocation prioritaire pour les porteurs des Obligations 2023 exprimant leur intention ferme d'apporter leurs Obligations 2023 à l'Offre de Rachat et de souscrire aux Nouvelles Obligations.

La période d'Offre de Rachat se terminera le lundi 20 septembre 2021, avec une annonce des résultats attendue le mardi 21 septembre 2021 (sous réserve du droit que se réserve la Société d'étendre, retirer, clore ou rouvrir l'Offre de Rachat).

Au travers de cette Offre de Rachat et de l'émission des Nouvelles Obligations, la Société vise à gérer de manière proactive sa structure d'endettement et d'en étendre la maturité moyenne.