(AOF) - Getlink poursuit sa stratégie d’optimisation de la structure de sa dette et de réduction de ses coûts financiers. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche et a annoncé jeudi soir avoir déterminé le prix et placé le refinancement de la tranche C2A de sa dette d’un montant de 425 millions d’euros émise en mai 2017 au niveau d'Eurotunnel.

Cette tranche, remboursable par anticipation en juin 2022, comportait une période à taux fixe avant de passer à taux variable. La nouvelle dette (émise au niveau d'Eurotunnel) portera un taux fixe de 3,531% jusqu'en 2031, soit une maturité économique de 9 ans, permettant une économie totale de trésorerie d'un montant de près de 100 millions d'euros comparée aux conditions actuelles applicables dès juin 2022.

L'emprunt est émis auprès d'investisseurs dans le cadre d'un placement privé organisé par Goldman Sachs Bank Europe SE et BNP Paribas en tant qu'agents de placement conjoints.

Afin de tenir compte de la période de 9 ans à taux fixe de la nouvelle dette, le groupe a partiellement débouclé ses couvertures de taux d'intérêt en place depuis 2007 sur la période correspondante.

Les coûts de résiliation de ces couvertures, d'un montant de 118 millions d'euros, ainsi que les autres coûts liés à la transaction seront payés séparément en utilisant la trésorerie du groupe.