(AOF) - Wendel a annoncé l'entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le groupe Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 millions d’euros. En Bourse, l’action de la société d’investissement, mal orientée comme les autres valeurs financières, a perdu 0,41% à 97,90 euros. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société.

Le spécialiste du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 510 millions d'euros et un Ebitda ajusté d'environ 74 millions d'euros sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %, dont 12 % environ de croissance organique, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l'international.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : " Cet investissement majoritaire dans le non coté s'inscrira dans la droite ligne des orientations stratégiques que nous avons annoncées il y a quelques semaines, dont notamment l'ambition d'investir deux milliards d'euros dans les 24 prochains mois. "

La société prévoit des investissements unitaires initiaux de 300 à 600 millions d'euros et elle ciblera des sociétés non cotées, avec une priorité donnée à des participations majoritaires. L'investissement dans Scalian correspondant parfaitement à ces critères.

Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au deuxième semestre 2023.