Pourquoi investir dans ce fonds ?

Lancé fin 2023, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities (EDR PEO) est une stratégie de private equity accessible aux investisseurs particuliers via des contrats d’assurance vie et des plans d’épargne retraite.

Il se démarque particulièrement par son approche puisqu’il investit en direct dans des sociétés de taille intermédiaire non cotées basées non seulement en Europe mais aussi en Amérique du Nord. L’investissement en direct permet d’éviter la superposition de frais inhérente aux fonds de fonds. Par ailleurs, la stratégie offre une véritable diversification géographique en investissant des deux côtés de l’Atlantique – avec une exposition cible de 60 % en Europe et de 40 % en Amérique du Nord3 –, qui constitue le plus important marché du private equity à l’échelle mondiale.

EdR PEO est un fonds ouvert et evergreen (durée de vie de 99 ans) qui offre aux clients particuliers un accès simplifié au capital-investissement : le ticket d’entrée, qui varie selon le contrat d’assurance vie, est inférieur à 1000 euros ; il n’y a pas d’appels de fonds et les souscriptions sont immédiatement investies en nouvelles parts du FCPR, donnant accès au portefeuille existant.

Le processus de gestion

Les différentes stratégies proposées par Edmond de Rothschild Private Equity (EdRPE) se font sous forme de partenariats. Ainsi, les équipes d’EdRPE assurent la gestion financière du FCPR EdR PEO avec l’appui de l’équipe de conseil d’Elyan Partners pour l’origination et...