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AUGMENTATION DE CAPITAL

Voltalia s’apprête à lever 376 millions d’euros

28 juin 2019 - optionfinance.fr

Le producteur d’électricité renouvelable Voltalia a lancé la semaine dernière une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, grâce à laquelle il entend lever 376 millions d’euros. L’entreprise prévoit l’émission de près de 41 millions d’actions nouvelles au prix de 9,20 euros par action, dont 5,70 euros de valeur nominale et 3,50 euros de prime d’émission. Un prix assorti d’une décote de 10,60 % par rapport à la valeur théorique de l’action du groupe ex-droit et de 16 % sur le cours de clôture à la veille de l’annonce. La majorité des fonds levés, soit 250 millions d’euros, seront apportés par l’actionnaire de contrôle Creadev. Le produit de l’opération sera alloué principalement à la construction de 1,6 GW de nouvelles capacités de production.