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OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Ubisoft relève sa prime de conversion

20 septembre 2019 - optionfinance.fr

Pour son retour sur le marché des obligations convertibles, trois ans après son émission inaugurale, Ubisoft a bénéficié d’un accueil particulièrement favorable de la part des investisseurs. Le concepteur de jeux vidéo a en effet levé la semaine dernière 500 millions d’euros sur cinq ans sous la forme d’Oceane, avec un rendement final versé aux prêteurs de… - 1,02 % ! Une performance qui intervient quelques jours après celle d’Edenred (rendement de - 1,53 %). Sous l’effet d’une forte demande, qui s’est traduite par des livres d’ordres sursouscrits en moins d’une heure, Ubisoft est même parvenu à relever la prime de conversion à 65 % par rapport au cours boursier de référence avant le lancement du placement, un niveau au-dessus de la fourchette initialement fixée (55 %-60 %).