Une percée sur la clientèle institutionnelle
Après deux années de décollecte, La Financière de l’Echiquier repasse dans le vert et signe même la meilleure performance de son histoire en termes de souscriptions nettes. Les efforts entrepris pour séduire la clientèle institutionnelle ont payé : cette dernière représente 40 % de la collecte nette. Le gérant a notamment pu profiter de la labellisation de sa stratégie sur l’intelligence artificielle dans le cadre des fonds « Tibi », et il a remporté l’appel d’offres pour gérer le fonds de place Novi Coté 2020. La clientèle intermédiée a également connu une belle dynamique, avec 1 milliard d’euros de collecte. De nouvelles offres ont notamment été développées en gestion sous mandat, et une gamme multi-actifs baptisée « Avenir » a été lancée pour répondre à la demande d’épargne retraite. L’offre de gestion à impact a été complétée par un fonds climat. Enfin, la stratégie d’internationalisation impulsée par la nouvelle directrice générale, Bettina Ducat, a porté ses fruits : 36 % de la collecte ont été réalisés hors des frontières, principalement en Allemagne, au Benelux et en Suisse.
Les chiffres clés de la société
- Encours sous gestion pour compte de tiers : 11,89 Mde
- Collecte nette : 1,76 Mde
- Part des encours commercialisés à l’international : 20,3 %
- Part de la clientèle intermédiée : 67,8 %
Méthodologie
Les encours et la collecte ont été analysés hors groupe. Le premier filtre a été de retenir les sociétés de gestion dont les encours en gestion collective dépassaient le milliard d’euros à fin 2020. Pour les sociétés étrangères ne disposant pas d’une société de gestion en France, le même seuil a été appliqué pour les encours gérés pour le compte de clients français. Ce premier filtre quantitatif a permis d’identifier environ 120 sociétés de gestion, auxquelles un questionnaire a été transmis. Quelques sociétés de gestion n’ont pas souhaité communiquer le chiffre de la collecte. La sélection s’est concentrée sur la dynamique de croissance à moyen terme, les innovations en termes de produits et l’approche des sociétés de gestion en matière d’investissement responsable, dont l’importance dans leur gestion a été appréciée de manière très détaillée. Dans Funds, la sélection met en avant des sociétés de gestion très présentes dans la distribution, notamment auprès des CGP, ou ayant l’ambition de développer leurs encours auprès de cette clientèle.
Légende :
- NC : non communiqué - NS : non significatif
- NP : non publié à la demande de la société
- Clientèle intermédiée : fonds de fonds, banques privées, family offices et CGP
- La collecte nette est pour compte de tiers sauf indication contraire
