Forte progression des encours
Filiale de La Banque Postale AM, Tocqueville a connu une année 2020 riche, aussi bien sur le plan commercial que de la gestion. Les encours ont progressé de 1,4 Mde en un an. Très présente auprès des CGP, la société rencontre de plus en plus de succès auprès de la clientèle institutionnelle. L’an dernier, deux nouveaux fonds thématiques ont été lancés : Tocqueville 30 ISR, reflet des 30 plus grandes convictions de l’équipe de gestion, et Tocqueville Global Tech ISR. Ce fonds a pour vocation de soutenir les entreprises technologiques européennes. Le gérant d’actifs a également été sélectionné dans le cadre du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France » pour le lancement de deux fonds, l’un dédié au secteur de la santé et l’autre aux PME et ETI françaises, ce dernier ayant obtenu le label Relance. En matière d’investissement responsable, Tocqueville Finance s’inscrit dans la démarche de sa maison mère et a obtenu en 2020 le label d’Etat ISR pour huit fonds de sa gamme. La totalité des fonds sous label ISR entre dans la catégorie des produits « article 8 » et 15 fonds dans la catégorie des produits dits « article 9 » du règlement SFDR.
Les chiffres clés de la société
- Encours global : 6,4 Mde
- Collecte nette globale : 280 Me
- Part des encours commercialisés à l’international : 1 %
- Part de la clientèle intermédiée : 48 %
Méthodologie
Les encours et la collecte ont été analysés hors groupe. Le premier filtre a été de retenir les sociétés de gestion dont les encours en gestion collective dépassaient le milliard d’euros à fin 2020. Pour les sociétés étrangères ne disposant pas d’une société de gestion en France, le même seuil a été appliqué pour les encours gérés pour le compte de clients français. Ce premier filtre quantitatif a permis d’identifier environ 120 sociétés de gestion, auxquelles un questionnaire a été transmis. Quelques sociétés de gestion n’ont pas souhaité communiquer le chiffre de la collecte. La sélection s’est concentrée sur la dynamique de croissance à moyen terme, les innovations en termes de produits et l’approche des sociétés de gestion en matière d’investissement responsable, dont l’importance dans leur gestion a été appréciée de manière très détaillée. Dans Funds, la sélection met en avant des sociétés de gestion très présentes dans la distribution, notamment auprès des CGP, ou ayant l’ambition de développer leurs encours auprès de cette clientèle.
Légende :
- NC : non communiqué - NS : non significatif
- NP : non publié à la demande de la société
- Clientèle intermédiée : fonds de fonds, banques privées, family offices et CGP
- La collecte nette est pour compte de tiers sauf indication contraire
