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Fnac Darty renouvelle sa structure de financement

Publié le 9 avril 2021 à 10h07

Arnaud Lefebvre   OPTION FINANCE

Dans le cadre du refinancement de plusieurs instruments de dette, Fnac Darty vient de mettre en place son premier crédit bancaire à dimension ESG et de procéder à une émission inaugurale d’obligations convertibles. Un chantier qui a permis au groupe d’étendre la maturité de son endettement et d’en diminuer le coût.

Nouveau plan stratégique, nouvelle structure de financement. Trois semaines après avoir présenté aux investisseurs ses ambitions à horizon 2025, Fnac Darty a finalisé, mi-mars, une vaste remise à plat de ses sources d’emprunt. Avec, à la clé, deux innovations majeures : l’intégration de critères ESG dans sa ligne de crédit revolving (RCF) et une émission inaugurale d’obligations convertibles. 

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