Une fois par mois, Funds Weekly donne la parole à un conseiller en gestion de patrimoine. Cette semaine, le fondateur de Dauphine Patrimoine dresse le bilan de l’année en termes d’activité et de collecte et revient sur les attentes de ses clients.
Présentez-nous Dauphine Patrimoine : encours gérés, typologie de clientèle, collecte ?
François-Xavier Legendre, fondateur de Dauphine Patrimoine : Créé il y a dix ans, Dauphine Patrimoine gère près de 80 millions d’euros, dont un quart en actifs conseillés. La clientèle se compose principalement de cadres supérieurs, cadres dirigeants et quelques chefs d’entreprises. Au total, nous conseillons 200 familles.
