Mettre en place un fonds dédié permet à un cabinet de CGP de déléguer la gestion des encours de ses clients tout en gardant la main sur l’allocation réalisée et les supports utilisés. Et, en prime, de percevoir une commission pour ce travail. Mais ces fonds ne sont pas à la portée de tous. Outre un minimum d’encours requis par les sociétés de gestion et les assureurs, le déploiement de cette stratégie suppose une grande confiance de la part des clients.
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Les fonds dédiés ont la cote chez les CGP
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