Comment s’est constituée UBS La Maison de Gestion ?

Johann Rivalland, président d’UBS  La Maison de Gestion : Le projet est né en 2016 de la rencontre entre Jean-Frédéric de Leusse, responsable d’UBS France, et Michel Cicurel et Marc Lévy qui avaient fondé La Maison. Un an plus tard, après le rachat de la Banque Leonardo par UBS France, les activités de gestion d’actifs des 2 entités – UBS Asset Management France et Ocea Gestion – ont été fusionnées pour créer une nouvelle société de gestion, UBS La Maison de Gestion. UBS France a porté sa participation au capital de 51 % à 95 % en 2019, avant de racheter très récemment les 5 % encore détenus par les actionnaires familiaux à l’origine de La Maison.

Comment fonctionne la relation avec l’actionnaire ?

Johann Rivalland : Notre relation fonctionne de mieux en mieux chaque jour. Depuis 2019, il y a eu une accélération des synergies entre la société de gestion et la banque ainsi que de la collecte grâce aux mandats de gestion provenant de la clientèle privée d’UBS France. Cette collaboration avec la banque dans la gestion sous mandat est d’ailleurs un des leviers de notre développement. En parallèle, nous avons une activité de gestion collective avec une gamme de fonds que nous avons étoffée l’an dernier. Elle est proposée à différents distributeurs et, en particulier, à la banque, qui est notre distributeur principal et propose nos fonds en gestion conseillée dans les portefeuilles de ses clients. Grâce à notre expertise reconnue en allocation d’actifs et gestion diversifiée, une grande partie des cœurs de portefeuilles des clients...