S’appuyant jusqu’alors sur des sources de financement exclusivement bancaires, Altrad aspirait depuis quelques années à amorcer leur diversification. C’est désormais chose faite. Le prestataire de services à l’industrie (5,452 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024) a en effet bouclé mi-juin son émission obligataire inaugurale.
D’un montant de 1,25 milliard d’euros – la demande a excédé 6 milliards d’euros –, celle-ci se compose d’une tranche de 550 millions d’euros à 4 ans (coupon de 3,704 %) et d’une seconde de 700 millions d’euros à 7 ans (coupon de 4,429 %). Afin de maximiser ses chances de réussite, le groupe, qui avait échoué lors d’une première tentative en 2016, avait décidé de se faire noter. Il dispose ainsi d’un rating BBB + chez S&P Global Ratings, dans la catégorie investment grade. Les fonds levés vont non seulement servir à refinancer un prêt relais (bridge) existant d’environ 640 millions d’euros, mais aussi à renforcer sa trésorerie.
