Edenred, qui remplacera le 16 juin Vivendi dans l’indice CAC•40, a émis 1,2 milliard d’euros en deux tranches. La première, de 500 millions d’euros pour une maturité de trois ans et demi, est assortie d’un coupon de 3,625 %, le spread s’établissant à mid-swap plus 50•points de base. La seconde, de 700 millions sur huit ans, porte également un coupon de 3,625 %, mais le spread final atteint mid-swap plus 75•points de base. Les investisseurs ayant souscrit à cette émission sont majoritairement internationaux (48 % de Français pour la première tranche, 42 % pour la seconde).