Rémy Cointreau a réalisé un placement privé obligataire non coté et non noté d’un montant total de 380 millions d’euros avec des maturités de sept, dix et douze ans (soit une maturité moyenne de dix ans) assorties d’un coupon moyen pondéré de 5,58 %. Les obligations ont été souscrites par une sélection d’investisseurs institutionnels internationaux, cette opération étant coordonnée par Crédit Agricole CIB, conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats. Rémy Cointreau est noté Baa3, perspective stable par Moody’s. Cette émission lui permet de diversifier ses sources de financement et d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
FINANCEMENT