Accélération sur la finance responsable
Acteur engagé depuis plus de vingt-cinq ans de la finance responsable, Crédit Mutuel AM a donné un nouvel élan à sa stratégie. Un service dédié à la finance responsable et durable au sein de la direction des gestions a été mis en place, et la conduite de ces activités a été structurée au travers d’instances de gouvernance dédiées. Un outil d’analyse propriétaire des critères ESG a été élaboré, et les reportings des fonds ISR ont été renouvelés pour que les données ESG y soient intégrées. Ce nouveau modèle sera progressivement déployé à tous les fonds ouverts. La gamme responsable, qui a été adaptée à la Doctrine AMF 2020-03 et au règlement Disclosure, s’est étoffée d’un fonds international, CM-AM Global Selection SRI, et du fonds solidaire S. Active Solidaire ISR désormais ouvert au public. Autre fait marquant de 2020 : le transfert des équipes de distribution au sein de Crédit Mutuel Investment Managers, nouvelle entité en charge de la promotion et la distribution des stratégies d’investissement des six sociétés de gestion du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Enfin, des travaux préparatoires ont été entrepris en vue de l’ouverture à venir sur l’Italie, la Suisse et la Belgique.
Les chiffres clés de la société
- Encours global : 70,1 Mde
- Collecte nette globale : NP
- Part des encours commercialisés à l’international : NS
- Part de la clientèle intermédiée : 76 %
Méthodologie
Les encours et la collecte ont été analysés hors groupe. Le premier filtre a été de retenir les sociétés de gestion dont les encours en gestion collective dépassaient le milliard d’euros à fin 2020. Pour les sociétés étrangères ne disposant pas d’une société de gestion en France, le même seuil a été appliqué pour les encours gérés pour le compte de clients français. Ce premier filtre quantitatif a permis d’identifier environ 120 sociétés de gestion, auxquelles un questionnaire a été transmis. Quelques sociétés de gestion n’ont pas souhaité communiquer le chiffre de la collecte. La sélection s’est concentrée sur la dynamique de croissance à moyen terme, les innovations en termes de produits et l’approche des sociétés de gestion en matière d’investissement responsable, dont l’importance dans leur gestion a été appréciée de manière très détaillée. Dans Funds, la sélection met en avant des sociétés de gestion très présentes dans la distribution, notamment auprès des CGP, ou ayant l’ambition de développer leurs encours auprès de cette clientèle.
Légende :
- NC : non communiqué - NS : non significatif
- NP : non publié à la demande de la société
- Clientèle intermédiée : fonds de fonds, banques privées, family offices et CGP
- La collecte nette est pour compte de tiers sauf indication contraire
