Moins d’un mois après avoir émis sa première obligation verte (supersubordonnée à durée indéterminée, pour 500 millions d’euros), Veolia a placé deux tranches obligataires seniors dont les maturités sont assez élevées. La première porte sur 850 millions d’euros à 7 ans, assortie d’un coupon de 3,324 %. La seconde atteint 650 millions d’euros à 12 ans, portant un coupon de 3,795 %.

L’opération a attiré plus de 300 ordres d’investisseurs différents pour un montant total de 5,1 milliards d’euros. Compte tenu de la forte demande, l’émission s’est faite avec une prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprise entre 0 et 2 points de base.